2026.02.12

FD宣言を追加いたしました

お客さま本位の業務運営方針（FD宣言）

お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表等（金融庁が策定した原則1に対応）

当社は、あらゆるお客さま接点において、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、企業としての社会的責任を果たしていきます。

【KPI指標】

毎年お客さま本位の業務運営方針の見直しを実施します。

お客さまの最善の利益の追求（金融庁が策定した原則2に対応）

当社は、お客さまのニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供することを通じ、お客さまの満足度を向上させていきます。また、「お客さまの声」を真摯に受け止め、誠実、迅速かつ適切に対応するとともに、業務品質向上に活かしていきます。

【KPI指標】

会社公式LINE新規登録者数20アカウント以上

利益相反の適切な管理（金融庁が策定した原則3に対応）

当社はお客様の利益が不当に害されることのないよう、取引におけるお客さまとの利益相反の可能性について把握し、適切に管理するように努めてまいります。また手数料に捉われることなく、比較推奨販売を遵守していきます。

【KPI指標】

社員向けコンプライアンス研修（年4回以上）実施します

重要な情報の分かりやすい提供（金融庁が策定した原則5に対応）

当社はお客さま一人ひとりを取り巻く状況やニーズを的確に判断し、正しい情報提供のもと、お客さまの状況（知識・経験等）、保険の加入目的等を総合的に勘案し、最適な商品・サービスを選択いただけるよう、お客さまに重要な情報を分かりやすく、丁寧にご説明していきます。

【KPI指標】

月1回、お客様向けに広報誌を発行します

お客さまにふさわしいサービスの提供（金融庁が策定した原則6に対応）

当社はお客さまとの契約に基づき、万一の事態に対して迅速に対応します。また、契約更新などの事務処理を確実に行い、継続的なアフターフォローを提供し続けます。

【KPI指標】

満期日7日前証券作成率80％

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等（金融庁が策定した原則7に対応）

当社は社員一人ひとりが、自己研鑽に努め、会社、商品の枠にとらわれず、お客さまにとって最適な補償をご提供いたします。また併せて、ガバナンス体制の構築に努めてまいります。

【KPI指標】

年12回社内研修を実施します

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※2024年度KPI指標の振り返り

①代理店システム計上割合80％以上　　　：89.7%（211件/235件）

②地震保険付帯率（個人用火災保険）90%以上：94.2%（33件/35件）

③満期7日前証券作成率（合計）70%以上　　：79.4%（27件/34件）

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エルビーパートナーズ株式会社

代表取締役　齋藤計倫

2025年4月1日策定